苹果上新，果链暴跌
当地时间6月5日下午，苹果在2023全球开发者大会上（WWDC）正式发布8年来首款新类别设备——Vision Pro，该公司并未说明这款设备应该叫头显还是眼镜，只是提出了“首个空间计算系统平台”的概念。但很显然，这款设备就是市场期待许久的苹果首款MR（混合现实）设备，被库克评价为“领先多年”。根据公开资料，苹果AR/VR/MR（增强现实/虚拟现实/混合现实）设备立项距今已过去近7年时间。在发布之前，Vision Pro被外界视为与苹果推出的Mac、iPod、iPhone和iPad一样，有望重新定义一个行业。在苹果发布会现场，有人直言苹果“给VR行业最少续命10年”，甚至还有人飙泪。苹果CEO库克但资本市场的反馈似乎并不积极。当苹果公布Vision Pro高达3499美元（约合人民币2.5万元）起的定价，以及到2024年初才会在美国发售的消息后，当天开盘一路高歌猛进的苹果股价，迅速跳水，尾盘一度跌超1%，最终收跌0.76%。外界普遍认为，Vision Pro的定价过高，且量产时间低于市场预期。受此影响，A股、港股苹果概念股也集体“雪崩”。今天早盘（6月6日），A股混合现实、机器视觉、苹果概念领跌所有板块，长盈精密暴跌接近20%，立讯精密、歌尔股份均跌超5%，兆威机电跌停，华兴源创、智立方、杰普特、捷邦科技、荣旗科技均大跌超10%；港股高伟电子跌超15%。知名苹果分析师郭明錤也很快出来给苹果“泼冷水”。他发文称，苹果展示空间运算的愿景与AR/MR装置的设计创新，但没有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相较之下，目前ChatGPT/AIGC能在可见未来改变人类生活方面更具说服力。苹果概念股集体大跌虽然不少消费者会被高昂的售价劝退，但不可否认的是，作为苹果本届开发者大会的压轴戏，Vision Pro还是展现了不少苹果在头显设备领域值得关注的进展，似乎贵也有一些贵的“理由”。市场调研机构IDC向观察者网提供的分析资料指出：首先，相较于目前头显设备大多数依赖物理双手柄，Vision pro通过更为成熟的眼动追踪等技术摆脱了对配件的依赖，通过眼睛、双手、语音交互输入。输入方式的简化有效地降低了用户的使用门槛，提升交互效率，并更便捷的与生态内其他硬件联动使用。第二，当前市面上的主流的Standalone VR（一体式）大部分搭载fast-lcd屏幕，其在显示及功耗上均与理想形态有一定差距。本次Vision Pro使用micro-oled屏幕，将在显示效果上实现阶段性提升，单眼分辨率超过4K，预计很快其他头部厂商的头显新品也将开始使用micro-oled屏幕。第三，过去很长一段时间，头显类设备因完全封闭，使得佩戴者不得不在虚拟社交体验与真实社交中有所取舍，这导致使用场所和使用场景被双重限制。Vision Pro的Eyesight技术智能显示双眼并使屏幕透明化，使得用户在身边有其他人出现时更够与之交互，融合现实，将更好帮助头显设备集办公、休闲、娱乐等多重属性于一身。苹果首款MR设备根据苹果发布会披露的信息，Vision Pro头显设备由一个双面显示屏、一个便携电池、以及头戴、面罩等零部件组成。目前，Vision Pro采用双芯片设计，以M2和首次亮相的R1芯片为主，后者主要负责传输，拥有12个摄像头、5个传感器、和6个麦克风。同时，苹果也同步发布了为空间计算打造的操作系统VisionOS，可运行iOS以及ipadOS上的各类应用。苹果CEO库克在评价Vision Pro时坦言，“我相信增强现实是一项意义深远的技术，Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算。这款设备建立在苹果几十年的创新基础上，领先多年，不同于以前创造的任何东西，具有革命性的新输入系统和数千项突破性的创新。”苹果Vision Pro但售价、应用场景等因素依然是新兴科技产品推广的重要变量。就在苹果发布Vision Pro的前几天，Facebook母公司Meta发布了下一代VR头显Meta Quest 3，售价为500美元，搭载第二代高通骁龙 XR2 芯片，计划于2023年秋季上市。去年9月，被字节跳动收购的PICO，也在中国市场发布新一代VR一体机——PICO 4系列，搭载第一代高通骁龙XR2芯片，售价2499元起。根据市场调研机构IDC数据，2022年，全球AR/VR头显销量同比下滑21%，从1120万台降至880万台，其中Meta的Quest占据大约80%的市场份额。IDC将同比下降的原因归结为“市场上供应商数量有限，宏观经济环境充满挑战，消费者对市场的接受度不高”等原因。中国AR/VR市场的表现同样不乐观。IDC数据显示，2023年第一季度，中国AR/VR市场出货17.3万台，同比下滑37.6%。其中AR市场出货2.2万台，同比增长35.7%，VR市场出货15万台（分体式的Tethered VR出货4万台，一体式Standalone VR出货11万台），同比下滑42.2%。“当前全球及中国AR/VR市场出货均出现下滑，厂商的新品上市、营销动作、新内容上线节奏等有所放缓，新的显示和交互技术组件良率及量产时间仍不确定，全行业仍有重大的技术难题需要攻克和解决。”IDC中国高级分析师赵思泉向观察者网分析指出。她认为，本次Apple Vision Pro发布对于整个AR/VR行业来说，从产品硬件特点、内容生态升级方向、产业链新技术发展等方面巨有重要指导意义，但难以凭借一代新品实现行业的跨越式发展。作为年度最为重要的新品之一，苹果的正式入局将加速AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具演进。中国AR/VR市场出货量长期以来，中国市场对苹果都具有双重意义，既是全球最重要的市场之一，又是主要供应链所在地。此次苹果Vision Pro的发布，会给中国市场带来哪些影响？IDC方面向观察者网分析指出，苹果此次新品发布，在行业里引发较高关注度，其中硬件组件中很大一部分供应链企业来自国内。发布后，国内终端厂商也会积极跟进，共同推动国内AR/VR产业链结构布局优化，同时促进新显示、电池、交互部分零部件的发展与升级，预计在本次苹果对Standalone VR产品平均单价拉升之后，未来2-3年随着产品成本将进一步压缩，组件生产规模加大，全行业平均单价将开始下滑。这家机构认为，目前国内AR/VR生态内容仍以游戏体验为主，内容应用上的发展与海外优秀应用仍有差距，优质内容团队相对稀缺。而苹果Vision Pro定价较高，主要针对高端市场，难以凭借一款产品带动国内整体市场出货。不过，本次苹果新品的彩色透视、手势交互等功能可以在办公、会议、家装、健康、展览展示场景中起到积极作用，国内开发者尤其是非游戏开发者将更多参与到相关内容创作中，带领AR/VR硬件设备逐步突破大众消费者心中娱乐设备定位的固有刻板印象。IDC报告指出，目前智能手机等消费电子终端出货量陷入增长瓶颈，终端厂商在新一轮竞争中急于探索新的增长点。Vision Pro发布后，国内的头部终端厂商大部分也将在年底至2024年推出AR/VR新品。同时，没有相关赛道布局的厂商也将快速入局。厂商在下一代计算平台领域内的多维度竞争将持续加剧。在本次苹果WWDC发布会上，与Vision Pro一并推出的，还有搭载M2处理器的15.3英寸MacBook Air，搭载M2 Max和M2 Ultra芯片的新款Mac Studio，以及iOS17、iPadOS 17、macOS Sonoma和watchOS10等新系统。苹果曾在2020年表示，该公司从英特尔芯片的过渡需要两年时间。虽然Mac Pro将这一任务推迟到三年，但现在看来过渡已经完成。
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