外媒：委内瑞拉的哭泣震醒美国

尛八 · 发表于 2017-9-21 16:28

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本帖最后由尛八于 2017-9-21 16:28 编辑

来源于 BWCHINESE中文网作者：BWC中文网

长期以来，各国央行都已经意识到，作为储备货币，美元是有“保质期”的。但直到现在，人们才公开讨论这个问题。

在世界经济市场，经常有两种“武器”时常被经济领域所运用，一个是“炮弹”，另一个就是“货币”。BWC中文网在近日的报道中也指出，美国经济在国际影响力日渐下降的形势下，美国欲用减税和缩表计划去阻碍新兴市场经济体的经济力量，一场最高等级的货币战争已经打响，归根结底，这其实就是一场有关黄金与美元的战争，更是一场全球货币储备地位的战争。

事实上，长期以来，各国央行都已经意识到，作为储备货币，美元是有“保质期”的。但直到现在，人们才公开讨论这个问题。摩根大通等大型银行对这个问题已经关注了至少5年，这种情况不应该继续下去了。关于全球储备货币的问题并非每天都在CNBC上讨论。大多数主流经济学家像回避瘟疫一样避免谈论这个话题，因为这个问题过于敏感。不过，这并不是说投资者寻找答案就不重要。

全球储备货币何时开始或何时结束的问题并非精确的科学。目前还没有新闻稿宣布这一消息，也没有大型国际会议结束时签署相关条约并拍照为证。

但是，美国知名金融网站zerohedge网站认为，可以肯定地说，每一种世界储备货币的统治都必须在某个时间点结束。在从一种全球货币转向另一种货币的过程中，黄金一直扮演着决定性的角色。

相反，我们应该问以下几个问题：有什么迹象表明，世界正在抛弃美元?有什么线索表明，在新的体系中，黄金的地位可能得到加强?虽然产油国——尤其是沙特，在去美元化中的角色不可低估。

目前的“美元本位制”背后的机制众所周知，“石油美元”一词就是很好的说明。这一体系基于美国和沙特阿拉伯在上世纪70年代中期达成的一项非正式协议。

协议的结果是：石油以及其他所有重要大宗商品的交易都以美元计价，而且只以美元计价。石油生产国随后让这些“石油美元”“回收”投入美国国债。美元的循环流动让美国堆积了如山的债务，整整达20万亿美元，但却不必担心金融的稳定问题。至少，直到现在都是如此。

图片来源omvaluta

在很长一段时间里，这种全球货币体系赖以存在的基础都没有详实的记录。彭博社在2016年5月透露了很多细节，确认了迄今为止被称为传闻的协议。这篇文章的发表也以一种微妙的方式说明，全球货币体系正在酝酿某种变化。

这种趋势已越来越明显，而且可以用一个术语来描述，即去美元化。世界正在寻找美元的替代货币，而且找到的替代货币越来越多。

与此同时，BWC中文网此前曾提到，大型石油生产国和最大的出口国已停止购买美国的债券。用一句话来概括就是:自1973年以来，美元本位制一直基于美元的“使用需求”，即市场需要美元。但当中国和俄罗斯为双边贸易活动寻找到替代货币时，他们需要的美元就变少了。这同样适用于自1999年以来一直使用欧元的欧洲国家。

近几十年来，许多国家都试图削弱美元的霸主地位。部分计划因美国的干预而被扼杀在萌芽状态，比如伊拉克前总统萨达姆的计划，即用欧元结算石油贸易。还有传言称，前利比亚古怪的统治者卡扎菲打算发行一种泛非洲的黄金。另一些计划则不太为人所知，但确实在暗地里发酵：

比如，自2008年以来，沙特阿拉伯、科威特、巴林和卡塔尔之间达成一项协议，为创建一个货币联盟做好了准备。计划推出的新货币被称为“gulfo”。

《每日电讯报》在一篇文章中写道：实施这一计划是受欧洲货币联盟的启发，该联盟在阿拉伯世界被视为是巨大的成功。这家媒体还援引Bahrain Gulf One Investment Bank首席执行官Nahed Taher的话称:美元已经失败，我们需要与它脱钩。

图片来源网络

不过，该计划最近几年一直没有进展。直到2013年年中，这些国家发布一份声明称，他们发行的共同货币最晚将在2015年前面世。然而时至今日，已无人提及这一话题。此外，阿联酋和阿曼等其他潜在成员国迄今都未参与该计划。不过，人们还是应该密切关注海湾地区的事态发展。

酝酿中的一个变化就是，沙特似乎正在试图让本国货币里亚尔与美元脱钩。就在今年4月，经济学家Nasser Saeedi建议中东国家为新常态做好准备。具体来说，它们应该重新审视本国货币与美元挂钩的问题:很明显，到2025年时，全球经济的中心将很大程度上转移至亚洲。从经济还有金融形势上看，我们过去二十年所处的环境将有巨大改变。

BWC中文网注意到，俄罗斯和中国对黄金在目前过渡时期的作用持相当开放的态度。在2008年G8峰会上，当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫曾特意在相机前面展示一枚金币。梅德韦杰夫表示，关于储备货币的问题，已经成为各国领导人聚会时不可避免的话题。

俄罗斯作为贸易顺差国和第三大黄金生产国，俄罗斯不仅有能力选择其他结算货币，也有足够的筹码和措施应对经济制裁，选择其他外汇储备货币，事实上自2008年以来，俄罗斯一直在为此努力。

图片来源Emgoldex

近十年后，有关货币和黄金的话题再次出现在中俄的议事日程中。今年3月，俄罗斯央行在北京设立了首个办事处。此外，俄罗斯也在准备发行首支以人民币计价的政府债券。近年来，双方都努力在双边贸易中避免使用美元，而改用卢布和人民币。两国都认为黄金作用重大。

逐渐脱离美元体制、转向多极化的货币秩序会产生多种重大影响，而这只有从以下角度对其观察才有意义。和大多数主流媒体的报道相反，产油国对于以美元计价的油价走高并没有那么大的兴趣，他们更感兴趣的是对市场份额的争夺。

这样，他们就拥有更大的权力，可以决定在贸易中使用哪种货币。从2014年以来，最重要的影响已变得很清楚，美国国债的两大持有者(中国和沙特阿拉伯)不再支持美元。另一方面，产油国对将其收入换成“石油美元”毫无兴趣。

越来越多的迹像表明，对于所有出口石油的公司来说，世界上石油美元可能不再那么重要，如果沙特阿拉伯决定以人民币而不是美元出售石油给中国和其他国家，那么这种情况将会彻底改变全球市场。现在美元贬值将在全球加速，美元将逐渐变得全球储备货币份量下降。

最重要的，随着近期人民币的崛起，尤其石油人民币体系的形成，这将逐渐替代石油美元的市场份额，动摇石油美元体系在全球数十年的统治地位，以及美元资产在全球范围内持续的市场需求，

近期，BWC中文网注意到，越来越多的石油公司及新兴市场经济体正在逐渐边缘化美元，全球贸易越来越多地通过双边安排来进行，而完全绕过石油美元。现在，脱离美元体系的趋势已无法阻挡，欧洲已经做好了准备，中国和俄罗斯也正在推动中触发。

近年来，由于滥发货币、通货膨胀、汇价剧烈波动等弊端逐渐显现，恢复金本位的声音再现。2011年年底，世界银行行长佐利克呼吁，各国可以考虑使用黄金作为判断经济是否出现通胀和通缩以及未来货币币值的一个参考基准。作为“超级国家”的储备资产，黄金在这一过程将扮演着越来越重要角色。

一位长期生活在美国的日本媒体人日高义树在其出版的书《美国的历史性危机令：日元和美元何去何从？》中指出，美元只是美国实力的一个幻觉。哪天有人提出 “不愿接受美元”，那时就可能发生巨大的波及效应，一瞬间摧毁美元的国际货币的地位，委内瑞拉的哭泣正在震醒美国。

从上面的分析中我们发现一个事实，现在，越来越多的国家正在计划抛弃美元，但从目前来看，真正推动去美元化的主要力量是俄罗斯和中国。（完）