委内瑞拉欲抛售黄金还债

Leon540

近日，华尔街日报报道了委内瑞拉正在用飞机往国内运送印刷纸币的故事，委内瑞拉的恶性通货膨胀已经达到了预测的720%，恶性通货膨胀可能会在明年再翻上数倍。
如今，委内瑞拉总统马杜罗正在忙着抛售本国价值大约120亿美元的黄金储备。这些储备是上一任总统在2011年艰难的从国外获得的。很悲哀这些黄金从未有意留在委内瑞拉。
可以肯定的是，一天后，路透社将报道委内瑞拉银行正在和陷入困难中的德意志银行就这些黄金互换进行谈判。委内瑞拉央行希望以此能提高本国的外汇储备流动性。因为委内瑞拉今年将面临沉重债务压力。如果委内瑞拉不抛售持有的黄金储备，那么将无力筹措还款的资金。
委内瑞拉的信用违约掉期显示委内瑞拉明年的债务违约可能性达到78%，今年委内瑞拉需要偿还债务的资金达到95亿美元。
问题在于委内瑞拉154亿美元的外汇储备中的64%，大约近100亿美元是以黄金的形式持有的。这制约了委内瑞拉马杜罗政府快速调动外汇储备应对进口和债务问题的能力。
路透社指出，12月，德意志银行和委内瑞拉央行同意在今年就黄金互换达成最终协议。
技术上，黄金互换将允许委内瑞拉央行在一段特定时间内通过借出黄金从金融机构获得现金。委内瑞拉并不倾向于影响黄金价格，因为黄金互换下仍然是黄金的所有权仍属于委内瑞拉，这些黄金也不会进入到市场。
问题在于，当一个互换协议牵涉一个技术上破产的国家时，互换协议其实就是就是以黄金换现金。这也就是委内瑞拉将要做的。一旦互换协议生效，委内瑞拉政府将把黄金交给其互换对手，也就是德意志银行。
此外，路透的报道中援引消息人士的消息，“委内瑞拉央行还曾经与位于瑞士的国际清算银行签订过相关的互换协议，操作时期从一周到一年不等。一名消息人士表示，委内瑞拉一共进行过7次类似交易。国际清算银行去年终止了协议，原因是担心相关的风险。国际清算银行拒绝就此发表评论”。
与此同时，委内瑞拉正在消耗其黄金储备：
在上一任总统查韦斯的领导下，委内瑞拉央行花费了数十亿美元的储备支持社会项目和预算外的投资项目。这意味着黄金在其外汇储备中所占比例不断上升。
委内瑞拉央行数据显示，委内瑞拉货币黄金的价值截止去年11月已经下降35亿美元，至109亿美元。这反应在了互换操作以及黄金价格下降10%上。目前尚无法立刻得知委内瑞拉央行是否抛售了黄金。
根据消息人士透露，委内瑞拉央行曾在2015年与花旗集团下的花旗银行进行了一次互换协议。花旗当时拒绝就这一协议发表评论。
这件事情的点睛之处在于，“一名消息人士透露，委内瑞拉央行已经将一批尚不知数量的黄金运出国内，用于互换对方的验证。因为查韦斯在2011年将这些黄金从外国银行运回本国央行时，委内瑞拉的黄金失去了信用凭证。”
用其他话来说，查韦斯的继任者马杜罗正在努力恢复这些2011年被送回国黄金的信用。马杜罗已经尽了最大的努力，包括向人们证明黄金就是货币这一被美联储官员所误导的概念。在意识到他们的领袖将会抛售自己国家仅剩的资产以应对债务违约后，委内瑞拉民众会很快感到苦涩。
那些对委内瑞拉央行黄金何时会改变所属权有兴趣的人(如果仅暂时仅按照直面数据)，应该追踪委内瑞拉政府未来发行债券的期限，包括在2月底到期的价值15亿美元的2016全球债券。与此同时，委内瑞拉国家石油公司需要在10月支付其2017年到期债券23亿美元的利息和在11月支付2016年到期债券4.35亿美元的利息。

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只是近黄昏

还剩下为数不多的黄金

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