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[天下杂谈] 委内瑞拉有伴了,这国曾 7 次借钱不还 现在又要借 100 年...

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   要问谁是当今世界上最苦的国家,委内瑞拉当然是第一,但你可能想不到,第三苦的国家,居然也是个南美国家,那就是出生过马拉多纳、梅西这些最顶级球星的阿根廷

   根据彭博社 2017 年 3 月发布的由通货膨胀率和失业率计算得出的痛苦指数显示,阿根廷仅次于委内瑞拉和南非,成为最三痛苦的国家,该国失业率超过 30%,通货膨胀率也在 22% 左右,高于南非。
除了失业率和通货膨胀率高,阿根廷还负债累累,而且还养成了欠债不还的习惯。过去 200 年,阿根廷总共发生了 7 次债务违约,其中有 3 次发生在过去 23 年中。

令人惊讶的是,正是这样的一个国家,最近又开始向大家借钱了,而且一借就是 100 年!

   6 月 19 日,阿根廷财政部官方网站发布消息称,阿根廷周一开始发售总额达 27.5 亿美元的 100 年期国债,票面利率为 7.125%,而收益率达 7.9%。这将是阿根廷史上首次发行百年长债,也让阿根廷成为继墨西哥、爱尔兰和英国之后,又一个发售百年期国债的国家。
这次发售的百年期国债用于一般财政预算和偿还债务。而花旗和汇丰将成为主承销商,日本野村和英国桑坦德银行也将参与管理。

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彭博社以通货膨胀和失业率衡量的全球国家痛苦指数中,阿根廷仅次于委内瑞拉和南非(数据:彭博社,汉化:观察者网)


彭博社援引百达资产管理有限公司的高级投资经理 Guido Chamorro 表示,凭借其较高国债收益率、和持续压低的银行利率,阿根廷政府能够轻松拿到借款,以用于财政预算和偿还债务。根据摩根大通数据显示,目前,阿根廷国债的平均收益率比过美国国债收益率还高出 6 个基点,达到 4.12%。也正因为此,投资者和养老基金也愿意购买国债。
据路透社报道,这次发售的百年国债被投资者疯抢,目前已经收到了 97.5 亿美元的认购。

那么,长达 100 年的债券能不能买呢?
  《金融时报》援引环球资产管理公司(GAM)的宏观投资者保罗•麦克纳马拉 ( Paul McNamara ) 说:"100 年。真的吗?这暗示该国发生了重大变化。" 按 8% 的收益率计算,投资者将在大约 12 年内收回其债券投资,而阿根廷的前景改善,也许会推高这只债券的价格。

阿根廷财政部长 Luis Caputo 在一份声明中表示,政府发售这款百年债券,是因为世界对阿根廷未来的经济发展重燃信心。
不过,也有人表示担心,购买这款百年期国债是否明智。一方面,目前阿根廷经济正面临严峻挑战,外部贸易收支持续恶化,外储严重不足,内部高赤字和高通胀压力持续增加。

  另一个原因在于,阿根廷的历史账本中,写满了欠债不还的记录。Puma 投资的 CEO 表示," 阿根廷现在发售百年期国债为时尚早。回顾历史,你看哪个 20 年中,阿根廷没发生过债务违约?"

彭博社称,自 1816 年独立以来,阿根廷已发生过 7 次主权债务违约,最近一次 2001 年的债务违约规模高达 850 亿美元,创该国史上最高纪录,而且这次违约事件在 2016 年才刚刚解决。

   2001 年,阿根廷爆发金融危机,国家陷入债务违约,总额接近千亿美元。为尽快摆脱经济困境,时任阿根廷总统基什内尔分别在 2005 年和 2010 年两次对违约债务进行 " 砍头式 " 折价重组,其中 92% 的债权人接受重组,但俗称 " 秃鹫基金 " 的部分美国抄底对冲基金要求全额还债。

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阿根廷民众抗议政府的经济政策(图片来源:东方 IC)

2014 年,因阿根廷政府拒绝向 " 秃鹫基金 " 等不接受债务重组的债权人全额还债,美国纽约联邦法官判定,对阿根廷日常还债账户实行 " 预防性冻结 ",使阿方无法正常向重组债权人履行还债义务,陷入 " 选择性债务违约 "。

2016 年 2 月 29 日,阿根廷新一届政府同 " 秃鹫基金 " 等债务 " 钉子户 " 达成协议,同意以美元现金方式向后者全额支付所欠债务。同年 4 月,阿根廷政府成功从国际资本市场融得 165 亿美元用于还债,债务双方约定在当月 21 日偿还欠款。

去年 4 月 22 日,在阿根廷政府向债权人支付 92 亿美元后,美国纽约联邦法官宣布,取消对阿根廷日常还债账户的冻结。至此,阿根廷政府才正式走出债务违约。

由于众多债务违约记录,许多阿根廷老百姓对这次百年期国债也表示吃惊,甚至有人开玩笑地说,这个国家还能维持 100 年吗?



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